كان بادي ويل فاريل طفلا صغيرا في ملجأ الأيتام عندما اختبأ في كيس سانتا كلوز، لينتهى به المطاف في القطب الشمالي.. عندما كبر بادي الذي تمت تربيته بواسطة الأقزام، سمح له سانتا بالعودة إلى مدينة نيويورك للبحث عن والده والتر هوبس، والذي لم يكن على علم بأن بادي موجود من الأساس، بينما يتأثر بادي بأضواء المدينة الصاخبة وثقافة البشر التي لم يعهدها