تدور أحداث الفيلم حول مدان سابق ومعاقر للخمر يُدعى جو (نيكولاس كيدج) بعيد كل البعد على أن يكون مثلًا أعلى لأي شخص، لكنه يلتقي بمراهق عمره 15 عامًا يدعى جاري (تاي شريدان)، وهو أكبر أبناء أسرة مشردة ومفككة، ولسوء حظها يعولها أب مدمن خمر، حينها يري جو في جاري أيام صباه المسلوبة منه، والأمل الذي طال انتظاره. يقوم جو بأخذ جاري تحت جناحه، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، وعليه أن يختار ما بين التوبة والخلاص أو الهلاك