تدور القصة حول (تيمور) الطالب بمعهد الموسيقى، والمرتبط عاطفيًا بزميلته (نوال)، ويسعى للزواج منها، لكن والدة نوال تؤمن بالسحر والشعوذة، فيلجأ تيمور إلى وضع قناع إصطناعي ليمثل شخصية الساحرة (الخالة نوسة) حتى يتمكن من نيل رضاها ومباركتها لإرتباطهما، فهل سينجح