يحاول العميل السري 007 (جيمس بوند) منع زعيم منظمة إجرامية غامضة يُدعى (دومينيك جرين) من السيطرة على منطقة في (بوليفيا)، تعتبر من أهم موارد المياه الطبيعية في العالم، وأثناء مطاردة (بوند) تنكشف له علاقة (جرين) بقتل (فيسبر)؛ الفتاة التى أحبها (بوند)، فيسعى للإنتقام من أجل حبيبته