تدور أحداث الفيلم حول مدرس بديل يدعى هنري يحاول أن يتجنب أية علاقات عاطفية، بعد صراع مع ماض مضطرب، فيجد نفسه في إحدى المدارس العامة حيث عرف عنه باللامبالاة والحزن الشديد والوحدة. يحاول العثور على اتصال عاطفي بينه وبين الطلاب