تتناول قصة الفيلم حكاية شاب يدعى دارن، عمره 14 عامًا، يشعر بالملل من حياته الروتينية ويريد التغيير في الوقت الذي يصل إلى المدينة التي يعيش بها سيرك للعروض الغريبة، وبعد انتهاء العروض يأتي إليه مصاص دماء يقترح عليه طريقة ليغير بها حياته والاقتراح هو أن يحوله إلى مصاص دماء، وبالفعل يحقق الفتى دارن رغبته في التخلي عن حياته المملة لكنه يورط نفسه في كوابيس لا يمكن أن يواجهها