تتحول الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتتزوج شريك ويعيشا معا في مستنقعه، ويتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب طويلة، اللذان يصابان بصدمة كبيرة بعد لقائهما مع ابنتهما، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد، بينما يرفضه الملك، ويلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته