في سياق من الفانتازيا التاريخية، تدور أحداث الفيلم حول (هو-آن)، قائد تشكيل عسكري في المنطقة الغربية الصينية، الذي تطارده قوى الشر وتتمكن من هزيمته وإخضاعه للعبودية، على جانب آخر الجنرال الروماني (تيبيريوس) ينجح في الهروب إلى الصين بعدما يستطيع إنقاذ أميره، ويلتقي البطلان ضمن أحداث الفيلم في الصحراء الغربية للصين وتتواصل الأحداث الخيالية