تشارلى عميل لوكالة مكافحة المخدرات، يعمل متخفيا، مصاب بقلق وآلام في المعدة بعد علمية فاشلة، تلك العملية التي قتل فيها شريكه، وتم تهديده بسلاح في وجهه قبل أن يصل الدعم لإنقاذه. تشارلى كان مشهورا ببراعته وموهبته في هذا العمل، لكنه لا يريد العودة للقيام به مرة أخري. يرفض رؤساؤه طلبه في ترك هذه المهمة، ويصرون على أن يكملها لأنه ظل متخفيا لفترة طويلة لا يمكن تعويضها