في مدينة نيويورك، يقع السياسي الطموح دافيد نوريس في حب راقصة الباليه إليس سيلاس، ولكن مع تشكل قصة الحب بينهما، يلاحظ وجود رجال غامضين يحاولون التفرقة بينهما، وأنهم في مواجهة عملاء للقدر الذي يأبي اجتماعهما