من الممكن في البداية أن تعتقد أن مانجلهورن (آل باتشينو) هو مجرد صانع مفاتيح غريب الأطوار يعيش مع قطته ويرعاها ، ويقوم بالثرثرة مع عامل البنك ، ولا يوجد شيء ذو أهمية في حياته ، ولكن (مانجلهورن) يملك ماضيا حافلا ، ويعيش في حزن على حبيبته التي رحلت منذ سنوات خلت ، ويحاول أن يبدأ الحياة بوتيرة طبيعية من جديد