ووترز وستون ضابطا شرطة يمارسان أعمالهما الروتينية ويصنعان دخل إضافي من خلال بيع اختبارات الخدمات المدنية للضباط الآخرين، وعندما يسمع ستون بقصة عن مُهرب هيروين، يتحضر سريعًا لخوض مهمة طويلة، ويشرع الصديقان في البحث عن منشأ هذا المبلغ الكبير من المال