يضطر بيبي شارك إلى ترك العالم الذي يحبه بعد انتقال عائلته إلى المدينة الكبيرة، ويجب عليه التكيف مع حياته الجديدة بدون صديقه المفضل ويليام. عندما يواجه نجمة بحر شريرة تدعى تخطط لسرقة موهبته في الأغنية من أجل السيطرة على كل الموسيقى تحت الماء، يجب عليه كسر تعويذتها لاستعادة الانسجام في البحار