في عام 1909 ، وسط الغرب القديم المحتضر ، يقع ويلي بوي ، عداء الصحراء لمسافات طويلة من تقليد شيميهيو، في حب ، كارلوتا. يرفض والد كارلوتا ، وهو شامان وزعيم قبلي محلي ، السماح للزوجين الشباب بالتواجد معا