يواجه صبي في سن المراهقة تحديات شديدة الصعوبة، حينما يكافح مع طلاق والديه الوشيك، وحينما يقابل ساحرة عمرها ألف عام تعيش تحت جلد فتاة صغيرة وتتظاهر بأنها تعيش في المنزل المجاور له، تبدأ الأمور في الخروج عن المتوقع