يتحول الأمير نافين لضفدع من قبل ساحر شرير، وبمساعدة التمساح وسيدة عجوز تعيش بجوار البحيرة وأميرة رائعة، يتعلم الفارق بين حياته المتعجرفة السابقة والحياة التى يجب أن يحياها حتى يتمكنوا جميعًا من فك السحر