يترك روكي الملاكمة على مضض بعدما لحقت به إصابة بالغة في رأسه، تاركًا معه عالم الثراء ليعود إلى الفقر، ويعمل مع تلميذ جديد يدعى (تومي جان) ويقوم بتدريبه ليصبح بطلًا من جديد، ولكنكن الإعلام يقوم بتلقيب تومي بفتى روكي مما يوقع الضغينة والمشاكل بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى أن يتحداه تومي