يقرر الإمبراطور كاسكو أن يهدي نفسه، بمناسبة عيد ميلاده، منتجعًا كاملًا يبنيه على أحد التلال، لذلك يعزم على استدعاء باتشا ليرشده إلى أجمل التلال. يضبط الأمبراطور كاسكو مساعدته أيزما العجوز تتدخل في شؤون الحكم. ويقرر من دون تفكير أن يرفدها. أيزما تغادر بغيظ إلى مختبرها السري مع مساعدها كرونك، لتبدأ بإعداد الخطط لتدمير كاسكو والاستيلاء على عرشه