قصة حول العلاقة المتقلبة بين المُعلم وتلميذه ، ترانس فليتشر (جي كيه سيمونز) موسيقار جاز متميز ، وهو المُعلم الخاص بقارع الطبول الطموح أندرو نيمان (مايلز تيلر) ، برغم أن أسلوب (ترانس) التعليمي قاس جدًا ، وعنيف لأقصى حد إلا أنه يريد الوصول للكمال والمثالية ، حتى لو كان الثمن هو أن يقسو على طلابه ، فما القَدْر الذي يمكن أن يتحمله العازف الطموح (أندرو) من أجل التميز في عمله