نشأ الشاب سامي فابلمان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا ، ويطمح لأن يصبح صانع أفلام مع بلوغه سن المراهقة ، لكنه سرعان ما يكتشف سرا عائليا محطما ويستكشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام في رؤية الحقيقة