يعيش الضابط (ناثان ألجرين) حياة بائسة منذ نهاية الحرب الأهلية الأمريكية. يتلقى ألجرين عرضًا مغريًا للسفر إلى اليابان والقيام بتدريب الجيش الياباني قليل الخبرة على طرق القتال الحديثة. يتعرض الجيش لهجمات متتالية من الساموراي الذين يرفضون فرض النظم الغربية على أسلوب حياتهم