تشيلي بالمر رجل عصابات من ميامي، يعمل لحساب الزعيم راي بونز، الذي يقوم بإرساله إلى هوليوود ليقوم بتحصيل ديون متأخرة له من منتج أفلام الرعب منخفضة التكاليف هاري زيم، الذي يقوم بإنتاجها من خلال غسيل الاموال، الذي يمارسه من خلال علاقاته المتعددة مع زعماء الجريمة، والمخدرات، يكتشف بالمر أن عالم الإنتاج السينمائي لايختلف كثيراً عن عالم الجريمة المنظمة مع بونز