يواجه فريدي لوبين ، وريث مجموعة عائلة فخور من الذئاب المستذئبة ، صدمة عندما يمر عيد ميلاده الأول في حربه الأولى ، ويحوله إلى كلب موحش. يمنح شيوخ العبوة فريدي حتى طلوع القمر المقبل لإثبات أن لديه قلب ذئب ، أو خطر طرده إلى الأبد. بمساعدة حليف غير متوقع في ضالة الشارع الشهيرة المسماة باتي ، يجب أن يثبت فريدي أنه ذئب